中金公司牵头协助智谱完成约50亿美元港股配售及境外可转债发行

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  上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称“智谱 ”)近日成功完成港股配售及离岸人民币挂钩可转债组合再融资项目。

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  据悉,此次交易规模合计约50亿美元 ,其中港股配售规模约20亿美元,境外可转换债券发行规模约30亿美元 。中金公司担任本项目独家全球协调人、牵头配售代理及独家交割行。

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  中金公司表示,本项目是持续服务智谱 、陪伴中国大模型公司成长的又一标杆资本市场项目。中金公司充分调动全球销售资源优势 ,簿记建档实现多倍超额覆盖,为智谱引入质量优异且多元化的投资者 。继独家保荐智谱港股IPO、并作为独家投行协助智谱完成40亿美元港股配售之后,本次中金公司再度助力智谱完成港股配售及可转债发行交易。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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